*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 客户管理 | 客户编号、姓名、性别、年龄、地址、电话号码、邮箱、账户余额、开户日期、状态等 |
2 | 产品管理 | 产品编号、产品名称、产品类型、发行日期、产品规模、预计收益率、基础利率、投资期限、状态、备注等 |
3 | 订单管理 | 订单编号、客户编号、产品编号、订单金额、下单日期、订单状态、备注等 |
4 | 支付管理 | 支付编号、订单编号、客户编号、支付金额、支付日期、支付方式、备注等 |
5 | 还款管理 | 还款编号、订单编号、客户编号、还款金额、还款日期、还款方式、备注等 |
6 | 交易记录 | 交易编号、订单编号、客户编号、交易金额、交易日期、交易类型、备注等 |
7 | 银行账户管理 | 账户编号、客户编号、账户类型、开户行、账户余额、开户日期、状态、备注等 |
8 | 资金流水 | 流水编号、客户编号、金额、流水日期、类型、备注等 |
9 | 利息计算 | 订单编号、客户编号、产品编号、投资金额、投资期限、利率、预计收益、实际收益、备注等 |
10 | 结算管理 | 结算编号、客户编号、产品编号、结算金额、结算日期、结算状态、备注等 |
11 | 财务报表 | 报表编号、客户编号、资产总额、总收益、总支出、总利润、备注等 |
12 | 系统设置 | 用户管理、角色管理、权限管理、日志管理、系统参数设置、业务规则设置、备注等 |
13 | 风险控制 | 风险评估、限额控制、逾期管理、风控预警、风险报告、备注等 |
14 | 投资统计 | 客户投资统计、产品投资统计、产品收益统计、客户收益统计、客户购买产品统计、备注等 |
15 | 积分管理 | 积分规则设置、积分兑换记录、客户积分余额、积分查询、积分兑换、备注等 |
16 | 审批流程 | 审批流程定义、审批人员设置、审批历史记录、审批结果通知、审批状态查询、备注等 |
17 | 员工管理 | 员工编号、姓名、性别、年龄、职位、部门、入职日期、状态、备注等 |
18 | 贷款管理 | 贷款编号、客户编号、贷款金额、贷款期限、贷款利率、贷款状态、备注等 |
19 | 保险管理 | 保单编号、客户编号、保单金额、保单期限、保费、保险类型、备注等 |
20 | 营销活动管理 | 活动编号、活动名称、活动类型、活动时间、活动地点、参与人数、活动费用、备注等 |