*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 客户管理 | 客户姓名、客户编号、联系方式、客户地址、客户类型、联系人姓名、联系人电话等 |
2 | 保单管理 | 保单号、保单类型、起保日期、到期日期、保险金额、保费金额、投保人、受益人、保单状态等 |
3 | 理赔管理 | 理赔编号、理赔申请日期、理赔类型、理赔状态、受理人员、理赔金额、理赔原因、理赔结果等 |
4 | 保险产品管理 | 产品编号、产品名称、产品类型、保险公司、产品价格、保额、产品描述、产品状态等 |
5 | 报价管理 | 客户姓名、保险类型、报价日期、保费金额、保险期限、保障范围、补充说明、报价人员等 |
6 | 保险费用管理 | 保单号、缴费日期、缴费金额、缴费方式、缴费人员、缴费状态、收据号、收款单位等 |
7 | 统计分析 | 保单数量、保费总额、理赔数量、理赔总额、客户数量、产品数量、报价数量、缴费数量等 |
8 | 公告管理 | 公告标题、公告内容、发布日期、发布人员、公告类型、公告状态、阅读人数、附件等 |
9 | 用户权限管理 | 用户姓名、用户编号、用户角色、用户权限、登录账号、登录密码、所属部门、用户状态等 |
10 | 机构管理 | 机构名称、机构编号、机构类型、机构地址、机构联系人、联系电话、邮箱地址、机构状态等 |
11 | 支付管理 | 保单号、金额、支付方式、支付状态、支付时间、支付人员、支付流水号、支付描述等 |
12 | 消息通知 | 收件人、发件人、消息内容、发送时间、消息类型、阅读状态、附件、邮件标题等 |
13 | 合同管理 | 合同编号、合同类型、合同起始日期、合同结束日期、合同金额、合同状态、合同附件、备注等 |
14 | 员工管理 | 员工姓名、员工编号、岗位职位、所属部门、入职日期、联系方式、邮箱地址、在职状态等 |
15 | 结算管理 | 保单号、结算日期、结算方式、结算金额、结算状态、结算流水号、结算人员、备注等 |
16 | 系统日志 | 操作人员、操作时间、操作类型、操作内容、操作结果、操作IP、操作模块、备注等 |
17 | 审批流程管理 | 审批编号、审批人员、审批状态、审批日期、审批意见、审批结果、审批备注、申请单号等 |
18 | 协议管理 | 协议名称、协议类型、协议起始日期、协议结束日期、协议金额、协议状态、协议附件、备注等 |
19 | 服务请求管理 | 请求编号、客户姓名、请求类型、请求日期、请求内容、处理人员、处理结果、处理备注等 |
20 | 数据备份与恢复 | 备份日期、备份文件名、备份位置、恢复日期、恢复文件名、备份状态、备份人员、备注等 |