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核心咨询管理系统

核心咨询管理系统
核心咨询管理系统是一种专业化的软件系统,旨在帮助咨询公司或咨询部门高效地管理其业务流程和资源。这种系统具有许多功能模块,可用于跟踪项目、客户和员工信息,以及管理任务、日程和财务等。首先,核心咨询管理系统可以帮助咨询公司追踪和管理项目。它能够记录项目的各个关键阶段,创建项目计划和时间表,并指派资源和人员来执行各项任务。此外,系统还能够生成项目报告和分析数据,帮助管理者及时了解项目的进展情况。其次,该系统能够帮助咨询公司维护客户关系。通过记录客户信息,包括联系人、合同和交流历史,咨询公司能够更好地跟进客户需求,并为他们提供定制化的解决方案。系统还可以生成客户报告和分析,用于评估和改进客户关系管理的效果。此外,核心咨询管理系统还能够帮助咨询公司管理员工任务和日程安排。通过分配和跟踪任务,系统可以确保员工按时完成工作,并提供时间管理功能,以合理安排员工的日程。最后,核心咨询管理系统还能够处理财务事务,包括预算编制、费用报销和收入跟踪等。系统可以生成财务报告和分析数据,帮助管理者监控公司的财务状况和业绩。总而言之,核心咨询管理系统是一种功能强大的软件系统,能够帮助咨询公司或咨询部门高效地管理项目、客户、员工和财务等核心业务。它提供了全面的功能模块,以满足咨询公司日常运营和决策的需求。

系统版本1

*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!

编号 模块名称 字段参数
1 客户管理 客户ID、客户姓名、客户电话、客户邮箱、客户地址、职业、生日、最后更新时间、客户来源、客户描述等
2 咨询师管理 咨询师ID、咨询师姓名、咨询师电话、咨询师邮箱、咨询师地址、职称、最后更新时间、咨询师介绍、关联客户ID、咨询师状态等
3 预约管理 预约ID、客户ID、咨询师ID、预约时间、预约主题、预约备注、预约状态、创建时间、最后更新时间、预约取消原因等
4 咨询记录管理 记录ID、客户ID、咨询师ID、记录日期、记录内容、记录类型、创建时间、最后更新时间、记录状态、记录附件等
5 支付管理 支付ID、客户ID、咨询师ID、订单号、支付金额、支付方式、支付状态、支付时间、创建时间、最后更新时间等
6 财务管理 收入ID、收入类型、收入金额、收入日期、收入描述、创建时间、最后更新时间、关联客户ID、关联咨询师ID、关联支付ID等
7 报表统计 统计日期、客户总数、咨询师总数、预约总数、成交总额、支付总数、收入总数、记录总数、平均咨询时长、最高咨询时长等
8 系统设置 公司名称、公司LOGO、公司地址、公司电话、公司邮箱、公司网站、公司介绍、系统维护人员、系统创建时间、最后更新时间等
9 用户管理 用户ID、用户名、用户角色、用户手机号、用户邮箱、创建时间、最后登录时间、用户状态、用户备注、用户权限等
10 日程管理 日程ID、咨询师ID、客户ID、日程日期、日程内容、日程备注、创建时间、最后更新时间、日程类型、日程状态等
11 咨询类型管理 咨询类型ID、咨询类型名称、创建时间、最后更新时间、咨询类型描述、关联咨询师ID、咨询类型状态等
12 短信管理 短信ID、接收手机号、短信内容、发送时间、发送状态、创建时间、最后更新时间、短信关联客户ID、短信关联咨询师ID等
13 客户分组管理 分组ID、分组名称、创建时间、最后更新时间、分组描述、关联客户ID、关联咨询师ID、分组状态等
14 通知管理 通知ID、通知内容、通知类型、创建时间、最后更新时间、关联客户ID、关联咨询师ID、通知状态、通知附件等
15 评价管理 评价ID、客户ID、咨询师ID、评价内容、评价等级、评价时间、创建时间、最后更新时间、评价状态、回复内容等
16 推荐管理 推荐ID、客户ID、推荐人姓名、推荐人电话、推荐人邮箱、推荐时间、创建时间、最后更新时间、推荐状态、推荐描述等
17 档案管理 档案ID、客户ID、档案名称、档案类型、档案备注、创建时间、最后更新时间、档案附件、档案状态等
18 消息管理 消息ID、消息类型、消息内容、发送时间、发送状态、创建时间、最后更新时间、消息关联客户ID、消息关联咨询师ID等
19 权限管理 权限ID、角色名称、权限名称、权限描述、创建时间、最后更新时间、角色关联用户、角色状态、角色备注等
20 教育资料管理 资料ID、资料名称、资料类型、资料描述、创建时间、最后更新时间、资料附件、资料状态、关联咨询师ID等
TAG标签:核心 / 咨询  HOT热度:28
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