*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 通讯录管理 | 姓名、电话号码、邮箱、职位、部门、公司名称、地址、备注、生日、社交账号等 |
2 | 拜访计划 | 拜访日期、拜访对象、拜访目的、拜访地点、陪同人员、计划备注、实际拜访情况等 |
3 | 会议管理 | 会议标题、参与人员、会议日期、会议地点、会议议题、会议纪要、附件、重要决议等 |
4 | 任务分配 | 任务名称、负责人、监督人、截止日期、任务状态、任务描述、任务附件等 |
5 | 合同管理 | 合同标题、乙方名称、签约日期、合同金额、过期日期、合同附件等 |
6 | 礼品管理 | 礼品名称、礼品类型、送礼对象、送礼原因、送礼日期、礼品成本、备注等 |
7 | 客户关怀 | 客户姓名、联系方式、上次联系日期、下次联系日期、关怀内容、邮件记录、社交媒体关注等 |
8 | 销售机会 | 机会名称、潜在客户、预计成交金额、预计成交日期、销售阶段、销售活动记录等 |
9 | 投诉管理 | 投诉人姓名、投诉日期、被投诉人、投诉内容、处理进展、处理结果、投诉附件等 |
10 | 业务报表 | 报表名称、报表类型、查询条件、报表字段、报表格式、导出选项、报表存储位置等 |